Portfolio Rebalancing Tool
Vergelijk je huidige verdeling met je doelportefeuille en krijg een concreet actieplan
Profiel & instellingen
35 jaar
5%
Risicoprofiel
Huidige portefeuille
Vul je huidige posities in. Aankoopprijs en ex-dividend datum zijn optioneel — die activeren de fiscale signalen onderaan.
| Asset | Huidige waarde | Aankoopprijs (verliesoogst) | Ex-dividend datum (timing) |
|---|
Analyse
Totaal vermogen
—
In balans
—
Te herbalanceren
—
Acties vereist
—
Huidige verdeling
—
Huidig totaal
Doelverdeling
—
Op basis van profiel
Rebalanceer modus
| Asset | Huidig | Huidig % | Doel % | Afwijking | Bedrag | Actie |
|---|
Fiscale signalen
Geen signalen — voer een aankoopprijs of ex-dividend datum in om de fiscale checks te activeren.
Verliesoogst: realiseren van verlies is alleen zinvol als je verwacht dit te kunnen verrekenen in box 3. Dividendtiming geldt primair voor distribuerende ETFs en individuele aandelen — voor accumulerende ETFs (zoals WEBN) is dit niet van toepassing. Dit is geen belasting- of beleggingsadvies.